（1）「新規プロジェクト」を作る
新規プロジェクトを作成します。メニュー画面の「新規プロジェクト」をクリックすると、まず「プロジェクト管理シート」が出ます。ここに「媒体名」「号数」「種別」を入力します。たとえば「媒体名＝エスオー・ジャーナル」「号数＝7月号」「種別＝月刊誌」などを入力します。
入力し終わったら、左上の「次へ」をクリックします。
次にクライアントの情報を入力します。とりあえずここでは空欄にして、先に進むこともできます。
前の入力画面に戻りたいときは、「戻る」をクリックします。
入力が終わったら、左上の「次へ」をクリックします。すると、入力した「プロジェクト管理シート」が一覧表として表示されます。これが「概要」の画面になります。ここでも基本項目の入力および変更ができます。ここが、それぞれのプロジェクトのホーム画面になります。
各項目の説明をしていきます。
1）画面左のプロジェクトのコードナンバー「NO.」：会社が決めた任意の番号で付番してください。空白のままでもかまいません。
2)制作レベル：ABCの3段階でコストテーブルを設定します。コストテーブルについてはこちらを参照してください。
3)種別：機関誌、月刊誌、パンフレットなど、制作物の種別を入力します。
4)発行部数：発行部数を入力します。
5)ページ数：総ページ数を入力します。
6）サイズ：A4、B5など、制作物のサイズを入力します。
7）予算：予算を入力します。
8）形式：制作物の形式を入力します（中綴じ、三折、ペラなど）。
9）営業担当：このプロジェクトを統轄する担当者名を入力します。
10）備考：メモとして使います。
11）クライアント：プロジェクトの直接のクライアント情報を入力します。
12）発行元：プロジェクトの発行元の名まえを入力します。
13）「予定」欄
「起票日」：このプロジェクトファイルを作成した日を入力します。
◎「着手日」：作業に着手する日を入力します。
「企画書発行日」：企画書の発行日を入力します。
◎「制作日程表作成日」：制作日程表の最初の日付になります。
◎「責了日」：責了の日を入力します。
◎「納品日」：納品の日を入力します。
◎「発行日」：発行日を入力します。
「入金日」：クライアントから入金される日を入力します。
「外部スタッフ支払日」：外部スタッフに賃金を支払う日を入力します。
「請求日」：クライアントへの請求書の日付を入力します。
14）社内で回覧するためのチェックボックスです。
赤字◎印のある項目は必須項目ですので、必ず入力してください。入力漏れがあると、正常に動作しない場合があります。
後で、実際にその作業を行った段階で、「実際」の欄に日付を入力します。
注意！ 入力し終わったら、必ず「登録」「読み直し」を行ってください。今後も同様です。
入力した「プロジェクト管理シート」を削除したい場合は、削除ボタンをクリックし、「進行プロジェクト一覧表」に戻って読み直しを行うと「進行プロジェクト一覧表」から削除されます。